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Ajouter et gérer tes clients

Mes clients : tes clients en colonnes, de prospect à payé, avec une fiche par client pour tout ce qui le concerne.

Dans cet article
  1. Ajouter un client
  2. Les colonnes
  3. La fiche d'un client
  4. Si ça ne marche pas
  5. Voir aussi

En bref : Outils › Clients › Mes clients rassemble tes clients. Chacun avance tout seul d'une colonne à l'autre, selon ses devis et ses projets, et a sa fiche.

Mes clients
Mes clients

Ajouter un client

  1. Ouvre Outils › Clients › Mes clients.
  2. Touche + Nouveau client.
  3. Remplis Nom (obligatoire), Activité, Contact et une Note si tu veux.
  4. Touche + Ajouter le client.

Tu peux aussi faire un devis tout de suite avec + Nouveau devis, en haut de la page.

Un commerce trouvé avec Clama devient aussi une fiche dès que tu lui prépares une démo. Pour t'entraîner sans risque, ajoute un client d'exemple depuis Trouver des clients (Ajouter un client d'entraînement) : rien ne lui est envoyé, il ne compte nulle part.

Les colonnes

Prospect, Démo envoyée, Devis, Signé, Livré, Payé. Une carte avance toute seule. Choisis l'affichage Tableau ou Liste, et retrouve un nom avec Chercher un client…. Tu peux aussi la glisser vers une autre colonne, ou utiliser Déplacer vers…. En haut, tu vois tes Clients, l'Encaissé ce mois-ci et ce qui est Livré, pas encore payé.

La fiche d'un client

Touche un client pour ouvrir sa fiche. Tu y trouves :

La fiche d'un client
La fiche d'un client
  • Où il en est et Sa marque (son logo, ses couleurs, ses photos) ;
  • son Brain, ce que ton équipe sait de lui ;
  • Confier à mon équipe : choisis ce que tu lui livres, ton équipe AI le prépare à sa marque, en brouillon ;
  • Le contacter, tant qu'il est au début : un message prêt, à son nom, à envoyer toi-même ;
  • Ce que ton équipe a fait pour lui, le plus récent d'abord ;
  • Ses devis (Faire un devis), ses projets, ses paiements en ligne, ses abonnements, ses contrats et ses factures.

Tous tes devis restent aussi repliés en bas de Mes clients, sous Tous mes devis.

Pour supprimer un client et ses projets : Supprimer ce client sur sa fiche, puis Oui, supprimer.

Si ça ne marche pas

  • « Cette carte a déjà un devis ou un projet : elle ne recule pas d'un glisser. » : change son devis ou ses projets sur sa fiche.
  • « Ça n'a pas marché. Réessaie dans un instant. » : réessaie.
  • La page te propose le Pass Agence : Mes clients fait partie du Pass Agence.

Voir aussi

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