Adaugă și gestionează-ți clienții

Pe scurt: Instrumente › Clienți › Clienții mei îți adună clienții. Fiecare trece singur dintr-o coloană în alta, după ofertele și proiectele lui, și are fișa lui.

Adaugă un client

1. Deschide Instrumente › Clienți › Clienții mei.
2. Atinge + Client nou.
3. Completează Nume (obligatoriu), Activitate, Contact și, dacă vrei, o Notă.
4. Atinge + Adaugă clientul.

Poți face și o ofertă imediat, cu + Ofertă nouă, sus pe pagină.

O afacere găsită cu Clama devine și ea fișă de client imediat ce îi pregătești o demonstrație. Ca să exersezi fără risc, adaugă un client de exemplu din Găsește clienți (Adaugă un client de exercițiu): nu i se trimite nimic și nu contează nicăieri.

Coloanele

Prospect, Demo trimis, Ofertă, Semnat, Livrat, Plătit. Un card avansează singur. Alege afișarea Tablou sau Listă și găsește un nume cu Caută un client…. Îl poți și trage în altă coloană sau folosi Mută la…. Sus vezi Clienți, Încasat luna aceasta și Livrat, încă neplătit.

Fișa unui client

Atinge un client ca să-i deschizi fișa. Găsești:

• Unde a ajuns și Brandul lui (logo, culori, poze);
• Brain-ul lui, ce știe echipa ta despre el;
• Dă-l echipei mele: alegi ce îi livrezi, iar echipa ta AI îl pregătește cu brandul lui, ca ciornă;
• Contactează-l, cât timp e la început: un mesaj gata făcut, pe numele lui, pe care îl trimiți tu;
• Ce a făcut echipa ta pentru el, cele mai recente întâi;
• Ofertele lui (Fă o ofertă), proiectele, plățile online, abonamentele, contractele și facturile lui.

Toate ofertele tale rămân și strânse jos în Clienții mei, sub Toate ofertele mele.

Ca să ștergi un client și proiectele lui: Șterge acest client pe fișă, apoi Da, șterge.

Dacă nu merge

• „Cardul are deja o ofertă sau un proiect: nu se mută înapoi prin tragere.”: schimbă oferta sau proiectele pe fișa lui.
• „Nu a mers. Încearcă din nou peste o clipă.”: reîncearcă.
• Pagina îți propune Pass-ul Agenție: Clienții mei face parte din Pass-ul Agenție.

Vezi și

• Brain-ul clienților tăi
• Ofertele tale
• Abonamentele clienților tăi